CRM管理系統定制開發方案
本方案主要是幫助企業實現管理功能業務的功能(包括項目需求、客戶需求和系統需求)，也是用戶代表與需求研究者/分析師達成一致理解需求的依據，也是實現后續開發的重要依據。
介紹CRM系統
客戶關系管理簡稱CRM（Customer RelationshipManagement），CRM是一種選擇和管理有價值客戶及其關系的商業策略。CRM要求以客戶為中心的商業哲學和企業文化來支持有效的營銷、銷售和服務流程。CRM應用程序將為公司實現有效的客戶關系管理，如果企業擁有正確的領導、戰略和企業文化。
CRM客戶關系管理是指企業利用相應的信息技術和互聯網技術，協調公司在銷售、營銷和服務上與客戶的互動，以提高核心競爭力，從而提高其管理模式，為客戶提供創新、個性化的客戶互動和服務的過程。其最終目標是吸引新客戶，留住老客戶，將現有客戶轉化為忠實客戶，增加市場。
CRM客戶關系管理的重點是改善與客戶關系相關的業務流程，如銷售、營銷、客戶服務和支持，實現智能化。它不僅是一個原則體系，也是一個軟件和技術。如果客戶關系管理不當，會導致客戶流失，這無疑是企業利潤的漏斗。
系統業務流
客戶管理
儀表盤
功能描述：儀表板主要顯示四個數據內容：銷售簡報、績效指標、銷售漏斗、銷售趨勢。不同的員工或部門的數據可以在儀表板上進行篩選，點擊「切換」按鈕，可以對不同的員工或部門進行篩選。同時可以根據時間維度，篩選不同時間段的數據。
線索
功能描述：線索是客戶產生機會的前端，通常是通過各種方式獲取客戶的初級信息，如活動、電話咨詢、老客戶介紹等。這些信息在CRM中統稱為線索。
銷售人員不斷跟進和推動線索的不斷延伸，達到成熟階段后轉化為客戶、商機，最終推動交易最終結束。
線索的創建
在線索模塊中單擊「新建線索」可新建線索。
線索列表
所有線索的字段信息都將顯示在線索列表中。
線索詳情
單擊線索名稱，所有與線索相關的數據將顯示在線索詳細信息中。
- 跟進記錄：根據線索細節，員工可以隨時添加所有跟蹤記錄和這些線索。跟蹤記錄支持選擇不同的跟蹤方式(電話、電子郵件、上門訪問、短信等)。根據溝通情況，員工可以設定下一個聯系時間，并將其添加到自己的日程中。
- 基本信息：基本信息顯示的為線索添加過程中的所有字段信息。包括：默認字段和定制字段的系統
- 附件：員工可在線索下添加附件信息，例如：線索名片照片
- 操作記錄：操作記錄顯示添加、編輯、刪除等相關操作記錄，包括活字段的編輯記錄。
線索導出
導出線索有兩種方法。當檢查一個或幾個線索時，導航欄中會出現線索。「導出選中」點擊按鈕「導出選中」然后系統將導出所有選擇的線索數據。
線索轉移
線索可以轉移到其他成員跟進，選擇一個或幾個線索，并顯示在導航欄上「轉移」按鈕，點擊「轉移」系統會提示轉移后需要選擇負責人的信息
轉化客戶
線索可以轉化為客戶，選中某一條或者某幾條線索，在導航欄處會顯示「轉化為客戶」按鈕，點擊「轉化為客戶」系統會將線索自動轉化為客戶
線索篩選
根據篩選條件，用戶可以篩選出符合自己需要的線索數據。
客戶
功能描述：客戶管理，CRM的基礎。了解和預測顧客的需求，有助于培養顧客忠誠度。CRM以客戶關系為中心，讓你在一個系統里集中培育、管理所有客戶相關信息。
客戶的創建
點擊客戶模塊中的「新建客戶」可以進行客戶的新建。在新客戶中，需要填寫一些必要的字段。
客戶列表
所有客戶的字段信息都將顯示在客戶列表中。
客戶詳情
單擊顧客名稱，將所有與顧客有關的數據顯示在顧客詳細信息中。
- 跟進記錄：員工可以在客戶詳細信息中隨時添加與客戶的所有跟進記錄。跟蹤記錄支持選擇不同的跟蹤方式(電話、電子郵件、上門訪問、短信等)。根據溝通情況，員工可以設定下一個聯系時間，并將其添加到自己的日程中。
跟蹤記錄又分為：溝通記錄、日志記錄、日程記錄、任務記錄、審批記錄。系統中所有與客戶相關的日志、日程、任務、審批也會記錄在客戶的跟進記錄中。 - 基本信息：基本信息顯示的為客戶添加過程中的所有字段信息
- 客戶聯系人：客戶下可以創建多個聯系人信息
- 相關團隊：客戶負責人可將其他員工加入客戶團隊，客戶團隊成員可共同維護客戶信息
- 相關商機：一位顧客能夠創造多個商機，所有與顧客相關的商機都會在顧客詳細信息中顯示出來。
- 相關合同：客戶可以創建多份合同，所有與客戶相關的合同將在客戶詳細信息中顯示在合同模塊中
- 相關回款：針對可以，可以創建回款計劃，每個回款計劃需關聯合同信息。付款計劃將在客戶詳細信息中再次顯示。同時，在回款模塊下可以創建客戶回款信息，每個回款信息需關聯客戶下的合同。
- 附件：員工可以在客戶下添加附件信息，比如：客戶名片照片
- 操作記錄：操作記錄顯示添加、編輯、刪除等相關操作記錄，包括活字段的編輯記錄。
客戶導出
有兩種方法可以導出客戶。當檢查某個或幾個客戶時，導航欄中會出現一個或幾個客戶?！笇С鲞x中」點擊按鈕「導出選中」然后，系統將導出所有選擇的客戶數據。
客戶轉移
顧客可轉移到其它成員進行跟蹤，選擇一個或幾個顧客，將顯示在導航欄上?！皋D移」按鈕，點擊「轉移」在轉移之后，系統會提示負責人選擇。您可以選擇是否同時將客戶下的聯系人、合同和商業機會負責人轉移給所選負責人。轉移后，原負責人可轉換為團隊成員
客戶鎖定與解鎖
客戶回收時間可以設置在系統后臺管理中，當客戶在規定的回收時間內，客戶將自動回收到公海。如果顧客被鎖定，顧客默認不使用回收規則：不會進入顧客池
客戶篩選/場景設置
用戶可根據篩選條件篩選符合自己需要的客戶數據。
聯系人
功能描述：一位客戶可擁有多個聯系人，聯系人模塊是對所有客戶聯系人進行規范，方便用戶查詢客戶聯系人信息
聯系人的創建
單擊聯系人模塊中的內容「新建聯系人」可新建聯系人。
聯系人列表
在聯系人列表中，將顯示所有聯系人的字段信息。
聯系人詳情
點擊聯系人名稱，在聯系人詳情中會顯示所有與聯系人相關的數據。
- 跟進記錄：根據聯系人的詳細信息，員工可以隨時添加所有關于聯系人的跟進記錄。跟蹤記錄支持選擇不同的跟蹤方式(電話、電子郵件、上門訪問、短信等)。根據溝通情況，員工可以設定下一個聯系時間，并將其添加到自己的日程中。
- 跟進記錄又分為：溝通記錄、日志記錄、日程記錄、任務記錄、審批記錄。系統中所有與聯系人相關的日志、日程、任務、審批也會記錄在聯系人的跟進記錄中。
- 基本信息：在添加聯系人的過程中，基本信息顯示了所有字段信息
- 相關商機：聯系人中的商機模塊將顯示聯系人所屬客戶的所有商機。
- 附件：員工可以在聯系人下添加附件信息，比如：聯系人名片照片
- 操作記錄：操作記錄顯示相關操作記錄，如添加、編輯、刪除等。
聯系人轉移
聯系人可以轉移給其他成員跟進，選擇一個或幾個聯系人，并顯示在導航欄上?！皋D移」按鈕，點擊「轉移」在轉移之后，系統會提示負責人選擇。
聯系人篩選/場景設置
根據篩選條件，用戶可以篩選出符合自己需要的聯系人數據。
公海
功能描述：CRM統稱為公海，通常由企業通過公共營銷手段收集，如展覽活動，或銷售人員在跟進過程中無法達成交易或推廣的客戶。在公國的客戶應該通過一定的分配方式分配給銷售人員進行跟蹤。
公海分配與領取
在公海中檢查一個客戶，導航上會顯示出來「領取」「分配」按鈕。接收則業務人員可根據自己的銷售情況，將公海中的客戶接入自己的客戶模塊。分配是指上級人員將部分客戶單一或批量分配給業務人員跟進。
商機
功能描述
所謂商機，就是銷售機會。在與客戶溝通的過程中，銷售人員發現了客戶的購買意向，從而推動客戶從意向到實際購買的過程就是商機管理(也叫銷售流程管理)。
商機的創建
在商機模塊中點擊「新建商機」可進行新的商機建設
商機列表
所有商機的字段信息都將顯示在商機列表中。
商機詳情
點擊商機名稱，所有與商機相關的數據都會顯示在商機細節中。
- 商機推進：在跟進商機的過程中，可以隨時推進商機階段，商機的每個階段都可以根據不同的成交率來設置。商機階段可在后臺管理中配置。
- 跟進記錄：員工可以在商機詳細信息中隨時添加所有跟進記錄。跟蹤記錄支持選擇不同的跟蹤方式(電話、電子郵件、上門訪問、短信等)。根據溝通情況，員工可以設定下一個聯系時間，并將其添加到自己的日程中。跟蹤記錄又分為：溝通記錄、日志記錄、日程記錄、任務記錄、審批記錄。系統中與商機相關的所有日志、日程、任務、審批也將記錄在商機的后續記錄中。
- 基本信息：在商機添加過程中，基本信息顯示了所有字段信息
- 產品信息：在創建商機的過程中，可以將產品信息聯系起來，與商機相關的產品信息將在商機產品中顯示。
- 相關合同：商業機會可以簽訂合同，所有與商業機會相關的合同都將在商業機會詳細信息中顯示。
- 相關團隊：商業機會負責人可將其他員工加入商業機會團隊，商業機會團隊成員可共同維護商業機會信息。
- 附件：員工可以在客戶下添加附件信息，比如：報價單、合同掃描件
- 操作記錄：操作記錄顯示相關操作記錄，如添加、編輯和刪除，以及包活字段的編輯記錄。
商機轉移
商業機會可以轉移給其他成員跟進，選擇一個或多個商業機會數據，并顯示在導航欄上。「轉移」按鈕，點擊「轉移」在轉移之后，系統會提示負責人選擇。
轉移后，可將原負責人轉換為團隊成員
商機篩選
點擊「高級篩選」按鈕，系統將彈出高級篩選選項。根據篩選條件，用戶可以篩選出符合自身需要的商機數據。系統自定義字段也將會在篩選條件中。
合同（訂單）
功能描述：在CRM中，合同和訂單是相同的概念，即統一的合同模塊中顯示客戶的購買信息、訂購的產品列表、收款管理等。合同數據是CRM中最重要的統計數據來源，通過與客戶、產品、銷售人員等聯系，可以獲得豐富的銷售報表。
合同的創建
點擊合同模塊中的「新建合同」可以進行合同的新建。值得注意的是，新合同必須選擇合同審批人，合同審批流程可以在系統后臺配置。
合同列表
所有合同的字段信息都將顯示在合同列表中。使用者可在右側點擊配置按鈕，定制配置客戶顯示的字段和字段順序。合同列表會顯示合同的審核狀態。
合同詳情
單擊合同名稱，所有與合同相關的數據將顯示在合同詳細信息中。
- 合同審批流：合同添加后，合同的審批流程和記錄將顯示在合同細節中。后臺配置合同審批流程。
- 跟進記錄：員工可以在任何時候添加與本合同相關的所有后續記錄。跟蹤記錄支持選擇不同的跟蹤方式(電話、電子郵件、上門訪問、短信等)。根據溝通情況，員工可以設定下一個聯系時間，并將其添加到自己的日程中。跟蹤記錄又分為：溝通記錄、日志記錄、日程記錄、任務記錄、審批記錄。合同的后續記錄中還記錄了系統中所有與合同有關的日志、日程、任務和審批。
- 基本信息：基本信息顯示的為合同添加過程中的所有字段信息。
- 產品信息：產品信息可以在合同創建過程中關聯，合同相關產品信息將在合同產品中顯示。
- 相關團隊：合同負責人可將其他員工加入合同團隊，合同團隊成員可共同維護合同信息。
- 合同回款：回款是合同的重要組成部分，合同審核通過后，可以在合同下添加回款信息。每份合同可創建收款計劃，收款計劃可設置計劃收款金額、計劃收款日期、計劃收款方式、收款提醒。添加回款可關聯回款計劃也可不關聯。
- 附件：雇員可以在合同下添加附件信息，例如：報價單，合同掃描件
- 操作記錄：操作記錄顯示相關操作記錄，如添加、編輯、刪除等。
合同轉移
合同可以轉移給其他成員跟進，選擇一個或多個合同數據，并顯示在導航欄上?！皋D移」按鈕，點擊「轉移」在轉移之后，系統會提示負責人選擇。
轉移后，可將原負責人轉換為團隊成員
合同篩選
使用者可以根據篩選條件對合同數據進行篩選。
回款
回款介紹
收款是合同簽訂后收到客戶款項時建立的記錄，可與收款計劃相關。
回款的創建
點擊支付模塊中的內容「新建回款」可以新建收款其中，新建回款中的回款期數關聯合同下的回款計劃。首先要在合同下制定新的收款計劃。
新建回款需要選擇審批人
匯款列表
在回款列表中，將顯示所有回款的字段信息。
回款列表會顯示回款的審核狀態。
回款詳情
單擊收款名稱，所有與收款相關的數據將顯示在收款細節中。
- 回款審批流：添加付款后，付款審批流程和審批記錄將顯示在付款詳細信息中。
- 基本信息：在回款添加過程中，基本信息顯示所有字段信息。
- 操作記錄：操作記錄顯示相關操作記錄，如添加、編輯、刪除等。
回款篩選
根據篩選條件，用戶可以篩選出符合自己要求的收款數據。
產品
CRM完整的產品管理體系，完整的CRM產品管理體系，支持產品價格記錄和產品基本信息記錄
產品的創建
點擊產品模塊中的「新建產品」可以進行產品的新建。
產品列表
在產品列表中，將顯示所有產品的字段信息。產品可以從貨架上下移動。貨架上的產品可以在合同或商機新建時關聯，貨架上的產品在商機或合同新建時不能關聯。
產品詳情
單擊產品名稱，將所有與產品相關的數據顯示在產品詳細信息中。
- 基本信息：基本信息顯示的為產品添加過程中的所有字段信息
- 產品附件：用戶可在產品附件中上傳產品相關的說明說或圖片信息。
- 操作記錄：操作記錄顯示相關操作記錄，如添加、編輯、刪除等。
產品篩選
根據篩選條件，用戶可以篩選出符合自己需要的產品數據。
任務管理
工作臺
功能描述：CRM[我的任務]是任務數據的集合。它統一調出并排列系統中包含的任務數據，主要分為四類：收件箱、今天的收件箱、下一步和未來的收件箱。對應的任務列表在類別名下方，在列表中可以看到任務名稱信息，點擊任務名稱右側可以彈出任務的詳細信息頁面。
- 附件：上傳該任務相關的文檔。
- 子任務：有關該任務的相關的子任務。
- 標簽：包含“創建新標簽”和“標簽管理”
- 優先級設定：可設置任務的優先級，高、中、低、無。
- 任務名稱：此任務名稱，點擊名稱前的勾選框，標記任務完成情況。
- 任務描述：對該任務的相關描述。
- 負責人：該任務的負責人設置。
- 截止日期：對于此任務的時間周期的設定。
- 任務參與人增減：設置該任務的參與人。
- 相關業務：將與此任務相關的客戶、聯系人、商機、合同相關聯。
- 評論區：員工對該任務交流區域。
基礎信息
組織（部門）機構
功能描述：組織結構是系統使用的前提。系統獲得的數據權限將根據部門進行劃分?？偟膩碚f，它分為四種類型：級別、級別和子級別、自定義和所有權限。
在部門管理中，默認情況下，系統「辦公室」對于頂級部門，用戶可根據自己的企業需要，更改名稱。
當鼠標移動到某個部門時，會顯示快速操作「增加」「編輯」「刪除」能夠部門編輯操作
新建部門
點擊新部門，就會彈出新單位的輸入框，客戶需要輸入部門名稱，以及部門所屬的上級部門。
用戶管理
點擊「新建員工」員工數量可以根據企業使用系統的人數來增加。一旦員工數量增加，就不能刪除（如果員工辭職或調任，可以向他人提供此帳戶）
新建用戶
手機號碼(用于員工登錄系統)、帳戶密碼，名稱(用于系統中顯示的名稱)、性別、電子郵件、部門(選擇已在系統中成功建立的部門)、職位，直屬上級，角色(角色決定員工的權限)
角色管理
每個CRM客戶都有一個角色，這個角色代表了他們在系統中所擁有的權限。
上級可以通過設置不同的角色權限來管理下屬的數據，從而形成上下級關系。
角色是一個可定制的權限集合。默認情況下，建立公司賬戶的用戶是超級管理員。超級管理員是系統權限最大的角色，無法修改。超級管理員還可以將其他人設置為超級管理員，即可以同時存在多個超級管理員。除了超級管理員，默認情況下，系統還將建立多個常見角色。
角色可以控制數據權限和菜單權限，關系如下
管理角色：系統默認角色暫時只有超級管理員
超級管理員：超級管理員不能被任何管理員刪除，默認系統的所有權限，也可以添加其他超級管理員
角色授權
角色授權分為操作權限和數據權限，點擊角色名稱，右邊會顯示「角色權限」，單擊角色權限將顯示功能權限和數據權限。
操作權限：指具有當前角色的客戶可以使用哪些功能。例如，添加客戶、刪除客戶、編輯客戶、導入客戶、導出客戶等功能。
數據權限：指具有當前角色的客戶可以看到哪些范圍的數據（如部門數據、整個公司數據、下屬數據等），并根據其操作權限控制數據是否可以編輯、刪除等操作。
我：表示此角色的員工只看到他們添加的數據。我和我的下屬：這意味著這個角色的員工只能查看他們自己和他們的下屬的數據（判斷下屬的依據是：添加用戶時選擇的直接上級）
部門：表示此角色的員工可查看所屬部門的所有數據（部門在部門管理辦公室進行維護）
本部門及其所屬部門：表示此角色的員工可查看本部門及其所屬部門的數據
所有：表示此角色的員工可以查看系統的所有數據
與員工有關的角色
如果角色配置完成后，可以將員工與這個角色聯系起來，那么員工將擁有這個角色的權限。
審批流程
該系統支持定制審批流程，支持會議批準、批準等。流程可以定義流程，管理員可以控制流程是否打開
CRM可以解決哪些問題
客戶是每個企業的關鍵存在?？蛻舻南M能力和對企業的長期信任也是維持企業發展和成長的重要原因。因此，我們會發現，在當前的企業管理中，我們特別重視客戶管理，即相關的銷售管理是在CRM客戶管理的基礎上衍生出來的，CRM客戶管理在企業中逐漸被廣泛使用。
有效避免資源流失
客戶資源集中在系統中，所有資源都集中在企業內部。有效避免相關客戶資源流失，減少企業損失。
提高業務人員效率
能夠了解系統中的相關客戶資源，并做好基本的分類和數據分析。減少了過去很多繁瑣的程序。
集中管理銷售、營銷、服務
整合各種面向客戶的信息和活動，成立以客戶為中心的企業，全面管理面向客戶的活動。
高效評估市場活動
能規劃、評估市場活動，360度透視整個活動，能跟蹤各種銷售活動。
獲取更多信息請聯系售前電話
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