炎鵬基金CRM 銷售與服務管理平臺項目
項目背景：
隨著炎鵬基金公司的業務發展，產品線的不斷豐富，公司對于客戶服務質量、營銷過程管理、銷售渠道管理、績效考核、工作流程管理等提出了更高要求。
但公司目前無法提供與銷售過程、服務結合的客戶服務全局視圖，并且營銷過程中也沒有系統化管理，不便進行過程規劃、資源分配、任務跟進、統計回顧;更重要的是企業對于銷售渠道信息沒有進行系統管理，維護，目前的方式在共享、安全性均缺乏保障;對銷售成果沒有足夠的量化指標描述等等。
綜上所述，公司需要魁鯨科技幫助建立用于銷售和服務運營的簡單易用的CRM系統，可以簡化客戶關系管理并提升客戶滿意度。借助該CRM系統公司可以提高工作效率、增加管理資產以及企業智慧。
系統功能：
渠道客戶信息庫管理
客戶信息管理系統一共分為 3 大模塊。
第一類為渠道類，第二類為聯系人類，第三類為產品類。其中渠道類的信息與聯系人的信息是由聯系人的手機號緊密聯系在一起的，這樣在查詢某個渠道聯系人的時候，用戶也可以知道其所在的網點。反之，當用戶查詢某個渠道的時候，也可以知道從屬于此渠道的聯系人。
渠道銷售過程管理與功能
為了更好的跟蹤銷售流程，魁鯨科技定制開發的此款CRM系統記錄了客戶代表、渠道經理的拜訪計劃以及拜訪整個生命周期內的過程信息。
同時結合日程和提醒功能使得整個銷售過程更主動化
可視化報表功能
績效管理
報備流程
此流程需要通過兩個系統，一個是報備系統，另一個是錄入系統。第一個系統的作用是經過領導審批之后，把銷售額歸入到對應的分支機構。第二個系統的作用是通過分支機構的助理把績效歸到個人。
客戶標簽管理
標簽規則定義:區分公用標簽和個人標簽;公用標簽統一設定標準規則，適用于所有客戶;個人標簽為銷售人員為客戶設定的標簽 規則;在本系統中所有的標簽主要針對個人客戶;
標簽相關客戶和聯系人查詢:基于標簽規則篩選符合條件的客戶提供查詢。
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