啟東x銀行分行CRM管理系統解決方案

CRM系統除滿足行內系統安心性要求外，需要根據簡潔、功能清晰，操作者易上手等基本使用原則進行UI設計，功能上實現客戶歸類、客戶標簽化，提供智能營銷功能，輔助行內員工營銷，強化數據分析能力，通過預設報表樣式對常規和定制數據分析表進行支持，本系統通過全流程追蹤理財經理營銷軌跡，從而滿足全線管理要求，員工可以利用手機CRM可以定位客戶信息、拜訪記錄。

通過豐富標簽體系，提供豐富的營銷流程。基于同業營銷經驗、外部大數據等，內置推薦規則或模型，直觀給出營銷建議，客戶經理可以根據系統提示意見進行營銷，可定制適合本行業務發展的指標及參數，該標簽體系可拓展至全行級應用。

系統監控客戶各項資產情況變動情況，對客戶大額變動進行彈窗預警、短信預警、郵件預警。系統支持營銷任務多渠道靈活配置對接，包括不限于短信、微信、手機銀行、接口交互、H5 頁面交互。

手機APP版CRM，主要用于采集理財經理拜訪客戶線索、客戶經理電聯、短信記錄，拍照上傳等功能。

系統提供豐富的客戶搜索功能，支持用戶各種條件下快速查找客戶。

快速搜索：通過一些基本信息項來快速查詢客戶，如通過客戶號、客戶名稱、證件類型、證件號碼等；

組合搜索：通過一些組合條件精確查詢客戶，如通過客戶基本信息、客戶價值信息、客戶特征信息、客戶偏好信息、客戶標簽等組合查詢；

模糊查詢：客戶名稱支持模糊查詢等

系統支持按業務規則對客戶進行評級。如業務發生頻率、發生額度、存量余額等維度對客戶進行評價，并根據規則進行匯總，對客戶進行等級評定。系統提供支持根據客戶評級及業務規則建立客戶分層體系，并提供基于客戶分層體系的營銷支持。 系統支持客戶等級調整申請及審批流程。