魁鯨科技 CRM 客戶關系管理系統定制服務
一、簡介
1.1 目的
本文的編寫目的在于描述客戶關系管理模塊業務功能（包括業務需求、用戶需求、系統需求）,是作為魁鯨科技多年針對客戶定制開發 CRM 系統的經驗總結。
1.2 CRM系統介紹
CRM系統（Customer Relationship Management System）是一種用于管理和優化企業與客戶關系的軟件系統。它集成了多個功能模塊，用于幫助企業建立、發展和維護與客戶之間的良好關系，以提升銷售、增強客戶滿意度和促進業務增長。
CRM客戶關系管理是一種戰略性方法，利用信息技術和互聯網技術，協調企業與顧客之間在銷售、營銷和服務上的交互，以提高企業的核心競爭力。它旨在改善銷售、市場營銷、客戶服務與支持等領域的商業流程，并通過個性化的客戶交互和服務，吸引新客戶、保留老客戶并增加市場份額。
CRM客戶關系管理的核心目標是改善與客戶相關的銷售、市場營銷、客戶服務和支持等商業流程，并通過自動化實現高效運作。它既是一套管理原則和制度，也是一套軟件和技術的應用。
1.3 CRM可以解決哪些問題
客戶對于每一個企業都是很關鍵的存在，客戶的消費力，對企業長期的信任，也都是維持企業發展，不斷壯大的重要原因。所以我們會發現，在當前企業管理中，對于客戶的管理是尤其看重的，也就是現而今在企業中逐漸被廣泛運用的crm客戶管理的基礎上，衍生了相關的銷售管理。
有效的CRM系統和實施可以帶來以下優勢和價值：
- 提升客戶滿意度：CRM系統幫助企業深入了解客戶需求、偏好和行為，從而能夠提供個性化的產品和服務。通過定制化的溝通和精準的營銷策略，企業能夠滿足客戶的期望，提高客戶滿意度，增強客戶忠誠度。
- 增加銷售業績：CRM系統通過跟蹤銷售機會、管理銷售流程和提供銷售預測等功能，幫助銷售團隊更好地管理和追蹤銷售機會，提高銷售效率。同時，通過客戶洞察和交叉銷售機會的發現，企業可以增加銷售額和市場份額。
- 強化營銷策略：CRM系統提供市場數據分析、目標客戶篩選和個性化營銷工具，幫助企業制定精準的營銷策略。通過有效的市場定位和針對性的營銷活動，企業能夠吸引潛在客戶，提高市場競爭力。
- 提升客戶服務和支持：CRM系統整合客戶數據和服務請求，幫助企業快速響應客戶需求，提供高質量的客戶服務和支持。通過系統的案例管理和客戶反饋，企業能夠及時解決問題，增強客戶滿意度和口碑。
- 數據驅動的決策：CRM系統收集和分析大量客戶數據，提供實時的業務洞察和報告。這使企業能夠基于數據做出準確的決策，優化業務流程，改進產品和服務，實現持續的改進和創新。
綜上所述，CRM客戶關系管理是企業與客戶之間良好關系的關鍵，它不僅涉及管理原則和制度，還包括相關的軟件和技術的支持。正確實施和運用CRM系統可以幫助企業建立高效的客戶管理體系，提升競爭力，實現可持續的業務增長。
二、需求分析
2.1. 儀表盤
儀表盤主要顯示四部分數據內容：銷售簡報、業績指標、銷售漏斗、銷售趨勢。
儀表盤中可以篩選不同員工或部門的數據，點擊「切換」按鈕，可以誒篩選不同員工或部門。同時可以根據時間維度，篩選不同時間段的數據。
2.2. 線索管理
2.2.1 功能描述
線索是客戶產生機會的最前端，一般是舉行活動，電話咨詢、老客戶介紹等多樣方式獲得客戶初級信息，這些信息在CRM中統稱為線索。
銷售人員在持續跟進和推動線索的繼續延伸，到達成熟階段后轉換成客戶、商機，最終推動交易最終完。
2.2.2 線索的創建
點擊線索模塊中的「新建線索」可以進行線索的新建。
2.2.3 線索列表
在線索列表中，將顯示所有線索的字段信息。
2.2.4 線索詳情
點擊線索名稱，在線索詳情中會顯示所有與線索相關的數據。
- 跟進記錄
- 在線索詳情中，員工可以隨時添加與此線索的所有跟進記錄。跟進記錄支持選擇不同的跟進方式（電話、郵件、上門拜訪、短信等）。員工可以根據溝通的情況，設置下次聯系時間并添加到自己的日程當中。
- 基本信息
- 基本信息顯示的為線索添加過程中的所有字段信息。包含：系統默認字段和自定義字段
- 附件
- 員工可以在線索下添加附件信息，比如：線索名片照片
- 操作記錄
- 操作記錄顯示的是現在在添加、編輯、刪除等相關操作記錄，包活字段的編輯記錄。
2.2.5 線索導出
線索的導出有兩種導出方式，當勾選某一個或某幾個線索，在導航欄會出現「導出選中」的按鈕，點擊「導出選中」則系統將導出所有選中的線索數據。
2.2.6 線索轉移
線索可以轉移給其他成員進行跟進，選中某一條或者某幾條線索，在導航欄處會顯示「轉移」按鈕，點擊「轉移」系統會提示需要選擇轉移后的負責人信息
2.2.7 轉化客戶
線索可以轉化為客戶，選中某一條或者某幾條線索，在導航欄處會顯示「轉化為客戶」按鈕，點擊「轉化為客戶」系統會將線索自動轉化為客戶
2.2.8 線索篩選
用戶可根據篩選條件篩選符合自己需要的線索數據。
2.3. 客戶管理
2.3.1 功能描述
客戶管理，CRM的基礎理解、預判客戶的需求，有助于培育客戶忠誠度。CRM以客戶關系為中心，讓你在一個系統里集中培育、管理所有客戶相關信息。
2.3.2 客戶的創建
點擊客戶模塊中的「新建客戶」可以進行客戶的新建。新建客戶中，需要填寫部分必要字段
2.3.3客戶列表
在客戶列表中，將顯示所有客戶的字段信息
2.3.4 客戶詳情
點擊客戶名稱，在客戶詳情中會顯示所有與客戶相關的數據。
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- 跟進記錄
在客戶詳情中，員工可以隨時添加與此客戶的所有跟進記錄。跟進記錄支持選擇不同的跟進方式（電話、郵件、上門拜訪、短信等）。員工可以根據溝通的情況，設置下次聯系時間并添加到自己的日程當中。
跟進記錄又分為：溝通記錄、日志記錄、日程記錄、任務記錄、審批記錄。系統中所有與客戶相關的日志、日程、任務、審批也會記錄在客戶的跟進記錄中。
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- 基本信息
基本信息顯示的為客戶添加過程中的所有字段信息
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- 客戶聯系人
客戶下可以創建多個聯系人信息
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- 相關團隊
客戶負責人可以將其他員工加入到客戶團隊中，客戶團隊中的成員可以共同的維護客戶信息
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- 相關商機
一個客戶可以創建多個商機，與客戶相關的所有商機將會展示在客戶詳情中的商機模塊中
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- 相關合同
一個客戶可以創建多個合同，與客戶相關的所有合同將會展示在客戶詳情中的合同模塊中
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- 相關回款
針對可以，可以創建回款計劃，每個回款計劃需關聯合同信息。回款計劃會再客戶詳情中展示。同時，在回款模塊下可以創建客戶回款信息，每個回款信息需關聯客戶下的合同。
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- 附件
員工可以在客戶下添加附件信息，比如：客戶名片照片
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- 操作記錄
操作記錄顯示的是現在在添加、編輯、刪除等相關操作記錄，包活字段的編輯記錄。
2.3.5 客戶導出
客戶的導出有兩種導出方式，當勾選某一個或某幾個客戶，在導航欄會出現「導出選中」的按鈕，點擊「導出選中」則系統將導出所有選中的客戶數據。
2.3.6 客戶轉移
客戶可以轉移給其他成員進行跟進，選中某一條或者某幾條客戶，在導航欄處會顯示「轉移」按鈕，點擊「轉移」系統會提示需要選擇轉移后的負責人。
轉移可以選擇是否同時將此客戶下的聯系人、合同、商機負責人同時轉移給所選擇的負責人
轉移后，可將原負責人轉換為團隊成員
2.3.7 客戶鎖定與解鎖
系統后臺管理可設置客戶回收時間，當客戶在規定的回收時間內，則客戶會自動回收到公海。當客戶被鎖定則客戶默認不使用回收規則即：不會進入客戶池
2.3.8 客戶篩選/場景設置
用戶可根據篩選條件篩選符合自己需要的客戶數據。
2.4. 聯系人管理
2.4.1功能描述
一個客戶可以有多個聯系人，聯系人模塊是將所有的客戶聯系人進行規整，方便用戶查詢客戶聯系人信息
2.4.2 聯系人的創建
點擊聯系人模塊中的「新建聯系人」可以進行聯系人的新建。
2.4.3 聯系人列表
在聯系人列表中，將顯示所有聯系人的字段信息。
2.4.4 聯系人詳情
點擊聯系人名稱，在聯系人詳情中會顯示所有與聯系人相關的數據。
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- 跟進記錄
跟進記錄模塊是CRM系統中的核心功能之一，用于記錄和管理與客戶的溝通和跟進活動。以下是跟進記錄模塊的主要功能：
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- 跟進記錄創建：用戶可以在系統中創建跟進記錄，包括選擇客戶、填寫跟進內容、指定跟進日期和時間等。
- 跟進方式：系統提供多種跟進方式的選擇，如電話、郵件、面談、短信等，以便用戶準確記錄和分類跟進記錄。
- 跟進詳情：用戶可以詳細描述跟進過程中的交流內容、問題討論、解決方案等重要信息，以便后續查看和參考。
- 跟進提醒：系統可以提供跟進提醒功能，根據設定的時間和條件自動發送提醒通知，確保用戶不會錯過任何重要的跟進任務。
- 跟進歷史：系統會自動保存和記錄每一次的跟進活動，形成完整的跟進歷史，用戶可以隨時查看和回顧之前的跟進記錄。
- 跟進分析：系統可以對跟進記錄進行分析和統計，生成跟進活動的報表和圖表，以便用戶了解跟進的頻率、效果和趨勢等，支持業務決策和改進。
- 跟進協作：系統可以支持團隊成員之間的跟進協作，允許多人共同參與和記錄跟進活動，保證信息的共享和協同工作。
- 跟進提醒和通知：系統可以自動發送跟進提醒和通知給相關人員，確保及時跟進客戶的需求和問題。
- 跟進數據導出：系統支持將跟進記錄導出為Excel、PDF等常見格式，方便用戶進行備份、分享和進一步分析。
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- 基本信息
基本信息顯示的為聯系人添加過程中的所有字段信息
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- 相關商機
聯系人中的商機模塊會顯示此聯系人所屬客戶的所有商機
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- 附件
員工可以在聯系人下添加附件信息，比如：聯系人名片照片
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- 操作記錄
操作記錄顯示的是現在在添加、編輯、刪除等相關操作記錄
2.4.5 聯系人轉移
聯系人可以轉移給其他成員進行跟進，選中某一條或者某幾條聯系人，在導航欄處會顯示「轉移」按鈕，點擊「轉移」系統會提示需要選擇轉移后的負責人。
2.4.6 聯系人篩選/場景設置
用戶可根據篩選條件篩選符合自己需要的聯系人數據。
2.5. 公海管理
2.5.1 功能描述
公共無負責人的客戶，CRM統稱為公海，這些客戶往往是企業通過公共營銷手段收集來的，比如展覽活動，或者銷售業務員在跟進過程中無法成交或無法推進的客戶。處于公海內的客戶要通過一定的分配方法分配給銷售業務員去跟進。
2.5.2 公海分配與領取
勾選公海中某個客戶，在導航上會顯示「領取」「分配」按鈕。領取則業務人員可以根據自身的銷售情況，將公海中的客戶領取到自己的客戶模塊中。分配則是上級人員將某些客戶單個或批量分配給業務人員進行跟進。
2.5.3 領取規則設定
根據不通用戶和角色或者等級可以設定公海領取的每日、每周、每月限額，也可以根據公海線索等級設定規則自動分配。
2.6. 商機
2.6.1 功能描述
所謂的商機就是銷售機會，銷售人員在與客戶溝通的過程中，發現了客戶的購買意向，從而推動客戶從意向到實際購買的這個過程就是商機管理（也稱之為銷售過程管理）。
2.6.2 商機的創建
點擊商機模塊中的「新建商機」可以進行商機的新建
2.6.3 商機列表
在商機列表中，將顯示所有商機的字段信息。
2.6.4 商機詳情
點擊商機名稱，在商機詳情中會顯示所有與商機相關的數據。
- 商機推進
商機在跟進過程中，可以隨時對商機階段進行推進，商機的各個階段可以按照不同的成交率來設定。在后臺管理可以對商機階段進行配置。
- 跟進記錄
在商機詳情中，員工可以隨時添加與此商機的所有跟進記錄。跟進記錄支持選擇不同的跟進方式（電話、郵件、上門拜訪、短信等）。員工可以根據溝通的情況，設置下次聯系時間并添加到自己的日程當中。
跟進記錄又分為：溝通記錄、日志記錄、日程記錄、任務記錄、審批記錄。系統中所有與商機相關的日志、日程、任務、審批也會記錄在商機的跟進記錄中。
- 基本信息
基本信息顯示的為商機添加過程中的所有字段信息
- 產品信息
商機創建過程中可以關聯產品信息，與商機相關的產品信息將會在商機產品中展示
- 相關合同
一個商機可以一個合同，與商機相關的所有合同將會展示在商機詳情中的合同模塊中
- 相關團隊
商機負責人可以將其他員工加入到商機團隊中，商機團隊中的成員可以共同的維護商機信息
- 附件
員工可以在客戶下添加附件信息，比如：報價單、合同掃描件
- 操作記錄
操作記錄顯示的是現在在添加、編輯、刪除等相關操作記錄，包活字段的編輯記錄
2.6.5 商機轉移
商機可以轉移給其他成員進行跟進，選中一條或者多條商機數據，在導航欄處會顯示「轉移」按鈕，點擊「轉移」系統會提示需要選擇轉移后的負責人。
轉移后，可將原負責人轉換為團隊成員
2.6.6 商機篩選
點擊「高級篩選」按鈕，則系統會彈出高級篩選選項。用戶可根據篩選條件篩選符合自己需要的商機數據。系統自定義字段也將會在篩選條件中。
2.7. 合同管理
2.7.1 功能描述
在CRM中，合同與訂單是同一個概念，即將客戶購買信息、訂購的產品列表、回款管理等統一合同模塊中展示。在CRM中，合同數據是最重要的統計數據來源，通過和客戶、產品、業務員等做關聯，可以得出豐富的銷售報表。
2.7.2 合同的創建
點擊合同模塊中的「新建合同」可以進行合同的新建。
值得注意的是，新建合同的時候必須選擇合同審批人，在系統后臺可以配置合同審批流。
2.7.3 合同列表
在合同列表中，將顯示所有合同的字段信息。用戶可以在右側點擊配置按鈕，自定義配置客戶顯示的字段及字段的順序。
合同列表會顯示合同的審核狀態。
2.7.4 合同詳情
點擊合同名稱，在合同詳情中會顯示所有與合同相關的數據。
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- 合同審批流
合同添加后，在合同詳情中會顯示合同的審批流程，以及審批的記錄。合同審批流在后臺進行配置。
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- 跟進記錄
在合同詳情中，員工可以隨時添加與此合同的所有跟進記錄。跟進記錄支持選擇不同的跟進方式（電話、郵件、上門拜訪、短信等）。員工可以根據溝通的情況，設置下次聯系時間并添加到自己的日程當中。
跟進記錄又分為：溝通記錄、日志記錄、日程記錄、任務記錄、審批記錄。系統中所有與合同相關的日志、日程、任務、審批也會記錄在合同的跟進記錄中。
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- 基本信息
基本信息顯示的為合同添加過程中的所有字段信息。
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- 產品信息
合同創建過程中可以關聯產品信息，與合同相關的產品信息將會在合同產品中展示。
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- 相關團隊
合同負責人可以將其他員工加入到合同團隊中，合同團隊中的成員可以共同的維護合同信息。
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- 合同回款
回款是合同的重要組成部分，合同審核通過后，可以在合同下添加回款信息。
每個合同可以創建回款計劃,回款計劃可以設置計劃回款金額、計劃回款日期、計劃回款方式、回款提醒。添加回款可關聯回款計劃也可不關聯。
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- 附件
員工可以在合同下添加附件信息，比如：報價單、合同掃描件
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- 操作記錄
操作記錄顯示的是現在在添加、編輯、刪除等相關操作記錄
2.7.5 合同轉移
合同可以轉移給其他成員進行跟進，選中一條或者多條合同數據，在導航欄處會顯示「轉移」按鈕，點擊「轉移」系統會提示需要選擇轉移后的負責人。
轉移后，可將原負責人轉換為團隊成員
2.7.6 合同篩選
用戶可根據篩選條件篩選符合自己需要的合同數據。
2.8. 回款管理
2.8.1 回款介紹
回款是合同簽訂之后，合同完成收到客戶款項時建立的記錄，可以與回款計劃形成關聯。
2.8.2 回款的創建
點擊回款模塊中的「新建回款」可以進行回款的新建
其中，新建回款中的回款期數關聯合同下的回款計劃。需先在合同下新建回款計劃。
新建回款需要選擇審批人
2.8.3 匯款列表
在回款列表中，將顯示所有回款的字段信息。
回款列表會顯示回款的審核狀態。
2.8.4 回款詳情
點擊回款名稱，在回款詳情中會顯示所有與回款相關的數據。
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- 回款審批流
回款添加后，在回款詳情中會顯示回款的審批流程，以及審批的記錄
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- 基本信息
基本信息顯示的為回款添加過程中的所有字段信息
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- 操作記錄
操作記錄顯示的是現在在添加、編輯、刪除等相關操作記錄
2.8.5 回款篩選
用戶可根據篩選條件篩選符合自己需要的回款數據。
2.9 任務管理
2.9.1 功能描述
CRM【我的任務】是任務數據的集合，它將系統中包含的任務數據統一調出排列，主要分為四個類別，收件箱、今日要做、下一步要做、以后要做。 類別名稱下方是對應的任務列表，在列表可以看到任務名稱信息，點擊任務名稱右側可彈出該任務的詳情頁。
其任務詳情
- 附件：上傳該任務相關的文檔。
- 子任務：有關該任務的相關的子任務。
- 標簽：包含“創建新標簽”和“標簽管理”
- 優先級設定：可設置任務的優先級，高、中、低、無。
- 任務名稱：此任務的名稱，點擊名稱前的勾選框可標記任務完成。
- 任務描述：對該任務的相關描述。
- 負責人：該任務的負責人設置。
- 截止日期：對于此任務的時間周期的設定。
- 任務參與人增減：設置該任務的參與人。
- 關聯業務：將與該任務有關聯的客戶、聯系人、商機、合同關聯到一起。
- 評論區：員工對該任務交流區域。
2.10 組織（部門）機構
2.10.1 功能描述
組織機構是系統使用得前提，系統得數據權限會依據部門進行劃分，總體分為四種，分別為本級，本級及子級，自定義，所有權限。
部門管理中，系統默認「辦公室」為頂級部門，用戶可以根據自己企業需要，更改名稱。
當鼠標移至某個部門，會顯示快捷操作「增加」「編輯」「刪除」可以部門進行編輯操作
2.10.2 新建部門
點擊新建部門，則會彈出新建部門的輸入框，用戶需輸入部門名稱，和部門所屬的上級部門
2.10.3 用戶管理
點擊「新建員工」可以根據企業使用系統人數增加員工數，員工一旦增加不可刪除（如員工離職或調崗，可以將此帳號提供給他人使用）
2.10.4 新建用戶
手機號（用于員工登錄系統使用）、登錄密碼、姓名（用于系統中展示的名字）、性別、郵箱、部門（選擇系統中已經新建成功的部門）、崗位、直屬上級、角色（角色決定員工得權限）
2.10.5 角色管理
每個CRM用戶都擁有角色，這個角色代表了其在系統中擁有的權限。
通過設置不同的角色權限形成上下級關系，上級可以管理下級的數據。
角色是可以自定義的權限集合。默認創建公司賬號的用戶為超級管理員，超級管理員是系統權限最大的角色，不可修改。超級管理員也可以將其他人設置為超級管理員，即可以同時存在多個超級管理員。除超級管理員外，系統默認會還會創建多個常用角色。
角色可以控制數據權限和菜單權限，關系如下
2.10.6 管理角色
系統默認角色暫時只有超級管理員
超級管理員：超級管理員不可被任何管理員刪除，默認系統所有權限，也可添加其他超級管理員
2.10.7 角色授權
角色授權分為操作權限和數據權限，點擊角色名稱，右側會顯示「角色權限」，點擊角色權限會顯示功能權限和數據權限。
操作權限：表示具有當前角色的用戶，能使用哪些功能。比如新增客戶、刪除客戶、編輯客戶、導入客戶、導出客戶等功能。
數據權限：表示具有當前角色的用戶，能看到哪些范圍的數據（比如本部門的數據、全公司的數據、下級的數據等），至于能否對數據進行如編輯、刪除等操作，則又根據其操作權限來控制了。
本人：表示此角色的員工只能看到自己添加的數據 本人及下屬：則表示此角色的員工只能查看自己和下屬的數據（判斷下屬的依據為：添加用戶的時候選擇的直屬上級）
本部門：表示此角色的員工可以查看所屬部門的所有數據（部門在部門管理處進行維護）
本部門及下屬部門：表示此角色的員工可以查看本部門和下屬所有部門的數據
全部：表示此角色的員工可以查看系統所有數據
2.10.8 角色關聯員工
當角色配置完成后，可以將員工關聯到此角色下，則員工將擁有此角色的權限。
2.11審批流程
審批模塊是CRM系統中的重要功能之一，用于管理和跟蹤各類審批流程，包括銷售合同審批、報價審批、退款申請審批等。以下是審批模塊的主要功能：
- 審批流程定義：管理員可以根據企業實際需求自定義審批流程，包括審批人員、審批順序、條件判斷等。審批流程可以是串行、并行或條件分支的形式。
- 申請提交：用戶可以在系統中提交審批申請，填寫相應的申請表單，并附上必要的支持材料和文件。
- 審批處理：審批人員根據自身權限收到審批通知后，可以在系統中查看待處理的審批任務，并進行審批操作。審批人員可以同意、拒絕或轉交審批任務。
- 審批記錄和跟蹤：系統會記錄審批流程中的每一步操作和決策，包括審批意見、審批時間、審批結果等。用戶可以隨時查看審批記錄，了解審批狀態和進展情況。
- 通知和提醒：系統會自動發送審批通知和提醒給相關人員，確保審批流程的及時進行和溝通。
- 審批報表和統計：系統可以生成審批報表和統計數據，包括審批數量、平均處理時間、通過率等，以便管理層進行業務分析和決策。
- 接口集成：審批模塊可以與其他系統進行集成，例如企業的OA系統、人力資源管理系統等，實現數據的共享和流程的無縫對接。
2.12 數據報表
數據報表模塊是CRM系統中的重要功能之一，用于生成、展示和分析各類業務數據的報表。以下是數據報表模塊的主要功能：
- 報表生成：系統提供報表生成工具，用戶可以根據需求選擇數據源、指定查詢條件和字段，生成各類報表，如銷售報表、客戶報表、市場分析報表等。
- 報表展示：生成的報表可以以圖表、表格或其他形式進行直觀展示，使用戶能夠快速理解和分析數據，從中獲取有價值的信息。
- 自定義報表：系統允許用戶自定義報表模板和布局，根據自身業務需求進行靈活配置，包括選擇字段、排序、分組和篩選條件等。
- 報表查詢：用戶可以通過報表查詢功能進行靈活的數據查詢，根據不同的維度和條件獲取特定的數據集，以支持決策和業務分析。
- 報表導出：系統支持將報表數據導出為常見的格式，如Excel、CSV等，方便用戶進行進一步的數據處理和分享。
- 實時更新：數據報表可以根據數據源的實時更新進行動態刷新，保證報表數據的準確性和實時性。
- 報表權限管理：系統提供報表權限管理功能，管理員可以設置不同用戶或用戶組對報表的訪問權限，保護敏感數據的安全性。
- 數據分析：數據報表模塊還可以提供一些數據分析工具和功能，如趨勢分析、比較分析、數據挖掘等，幫助用戶發現數據中的規律和洞察，支持業務決策。
- 數據報表模塊的設計要考慮數據源的連接和集成、報表的靈活性和可定制性、性能和響應速度等方面的要求，以滿足用戶對數據分析和決策支持的需求。
2.12 配套小程序
小程序端暫時不做詳細設計，只做功能概述
- 系統登錄
- 展示客戶相關數據
- 展示合同（訂單）
- 可以查看自己得任務，設置任務提醒
- 可以進行流程推進
- 展示部分圖表
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